4G元年 运营商“增量不增收”
1月21日，工信部在官方网站发布了2014年通信运营业统计公报。全年电信业务收入1.15万亿元，同比增长3.6%，相比上年回落了5.1个百分点。而电信业务总量完成1.81万亿元，同比增长了16.1%，超过了2013年增幅。从2012年以来的统计来看，电信业务总量与电信业务收入增幅“剪刀差”正在扩大，2014年达到12.5个百分点。2014年是4G发展元年，也是三大电信运营商转型之年，流量经营和互联网业务刺激运营商收入结构变化，上述业务收入在电信业务收入的比重从上年的17%提高到了23.5%，对运营商收入增长贡献率已突破100%。独立电信分析师付亮在接受《第一财经日报》记者采访时表示，电信业务总量增幅超过业务收入增幅属于正常现象，一个原因是运营商核心产品平均单价不断降低，不过二者增幅差扩大到这样一个高点，还受到了去年营改增、网间结算价格调整等政策原因影响。
“剪刀差”继续扩大2014年，电信业务总量与电信业务收入增长的“剪刀差”创下了6年来最高纪录，达到12.5个百分点。2009年、2010年、2011年，上述“剪刀差”分别是11个百分点、11个百分点、5.1个百分点，2012年这个数字缩小到1.8个百分点，不过2013年又迅速扩大到6.9个百分点，2014年扩大到12.5个百分点，并且有继续扩大趋势。2013年年底，TD-LTE标准的4G网发牌，4G网每格用户平均每月使用流量已接近1GB。而在2009年3G发牌之初，每个用户平均每月使用的流量只有26.7MB，只有约4G的1/40。算上3G后的每个用户平均每月移动宽带使用流量205MB，是2009年的7.7倍。2014年，新增4G用户9728.4户，在移动电话用户中的渗透率为7.6%。预计随着2G、3G用户进一步向4G用户过渡，流量消费增速将进一步加快。而运营商的移动话音业务量增长已经接近“天花板”，2014年全年通话时长仅增长了1%，MOU值（平均每个用户每月通话时间）则明显下降，移动本地语音和长途语音MOU值分别同比下降6%、5.4%。2014年，全国移动短信业务量同比也下降了14.4%。在收入方面，2014年话音业务收入在移动通信业务收入占比达到50.7%，同比上年下降5.9个百分点。移动短信业务收入同比下降了14.7%，收入规模同比减少91.1亿元。而移动数据及互联网业务收入2014年同比增长41.8%，在整体收入中占比达到23.5%，比上年提高6.5个百分点，同时，移动数据及互联网业务收入对运营商总体收入贡献率超过100%，成为业绩增长的火车头。对于电信运营商而言，语音到流量、互联网业务的战略转型初见成效，据工信部数据，移动数据及互联网业务收入的增长弥补了话音业务收入的下滑。不过运营商也面临着一个挑战，受互联网宽带接入业务收入增长趋缓影响，数据业务收入增长整体放缓。其中固定数据及互联网业务收入同比只增长了5.5%。尽管移动数据及互联网业务量在业务收入中占比显著提升，但这部分业务收入的增速比2013年有所下滑。
两大政策影响运营商收入“从业务总量增长来讲，行业还是比较正常，而且速度在加快。通信业务收入增速慢一些也正常，但要造成二者这样大的差距，就有一些特殊原因。”付亮在接受记者采访时表示。根据工信部核算，电信综合价格指数2014年同比下降了10.8%，电信产品单价确实越来越廉价了。付亮认为，虽然业务量增加，而平均单价在不断下降，就可能造成业务量增幅、业务收入增幅“剪刀差”的现象。4G发牌以后，随着流量消费的快速增长，流量单价也在下降。为了争取用户，运营商2014年掀起了多轮降价。虽然2014年的移动宽带流量消费是2009年的7.7倍，而单价按照4G的标准降到了不到以前的1/10。总体上4G的渗透率仍然不高，不过4G流量降价却波及到整体。付亮告诉记者，“剪刀差”的扩大还与去年推行的“营改增”、“网间结算价格调整”政策推出有关，“从工信部每月公布的数据来看，从6月营改增开始，收入增长就明显出现了下滑，11月甚至出现了负增长。”另外，运营商网间结算价格降低虽减少了部分运营商的成本，却也扣除了它们的一块收入。另据媒体报道，虚拟运营商用户数已经达到百万规模。付亮认为，虚商的出现会分去基础运营商部分业绩。“运营商语音增长现在整体陷入停滞，新增用户相当的比例是新增购机用户，比如说买了一个手机，手机号从一个号变成了两个，但这并没有造成语音总量的增加。短信业务的下降也有好几年了。”付亮说。工信部发布的统计报告中，3G用户的回升有些“突然”。去年10月、11月，电信业自3G发牌以来首次出现3G用户的负增长，其中中移动10月、11月3G用户净减少157.1万户、70.3万户。业界普遍认为3G的发展已经到了一个“拐点”。“去年12月3G用户增加，这是因为中国移动3G用户出现了明显正增长。12月份一个很特殊的情况是，运营商、手机厂商年底需要尽快清空3G终端库存，在这种情况下营销资源会向3G倾斜。2015年三大运营商营销资源全部转到4G，3G负增长未来是不可避免的，用户的流失会明显加快。”付亮说。而随着3G用户向4G的迁移，联通、电信的日子会更加难过。截至去年年底，移动TD-SCDMA（3G）和TD-LTE（4G）用户总净增达到1.43亿户，比上年净增数多出4000万户，包揽了79.1%的增量份额。
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