理财规划师国家认证校园招生

edward

一、培训目标
通过培训，学员应该能够：
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8 D+ r! }* ?* H; Y) r# Y洞悉现代金融理财理论；
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8 h2 K# z7 H' o; b熟悉掌握各项理财工具；
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提高为客户服务的综合技能；
4 V+ i8 I% ]  {, [! Al
# H2 f) [7 w4 f$ ]# K# V具备较高的金融理财职业道德。

2 H: c$ X. n. a% E二、招生对象
2 ?$ L4 `$ Y2 A4 {

●
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

●
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

●
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

●
& i) M: c9 x# L5 j投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

●
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

●
从事收藏、典当工作的相关人员；

●
理财相关专业的毕业生、高年级在校生；

●
( \7 G$ |( n; n$ B9 m7 i, W对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

三、招生条件
& N7 F% W+ {( |( t6 F) {" X0 u

理财规划师三级：凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
  g' H2 F# H9 g0 p/ i（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
& o* {. g! P+ u（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书。

+ Y, X6 _4 R' b$ ~4 n
理财规划师二级：凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作13年以上。
. [7 `' l0 V/ K% _2 E1 c    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
    （3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
    （5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
- k; {8 R- k$ I4 G+ U+ Q

理财规划师一级：凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
: V! V7 _+ u4 O& K/ I! j, O    （1）连续从事本职业工作19年以上。
    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
" f  C# a6 Q, [6 }
' N3 f9 G9 h" X& }四、课程设置
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
* Q8 T" i6 g( q  t7 r" r3 M% z( a' Z理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
, L+ @( S0 E+ v$ W; k风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
6 r1 T* F2 H5 k& c5 ?  \" {

6 m( `7 q# d& \" `4 b五、学时
二级：面授120学时,考前辅导30学时；总计150学时；自学150学时
+ K& P, c, w7 ^, M' m" x5 V: ]三级：面授90学时,考前辅导30学时；总计120学时；自学120学时
9 N  K# J: {4 e9 ?  _' \, Q1 j认证培训费
- ]8 K  Y2 o* w$ o" X! d1 N. i二级：RMB 4900元/人
, A0 F" B2 N3 O' c% m7 l三级：RMB 3900元/人
以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。

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六、考试与证书
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由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。
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2 j5 @0 v! R4 j: W) r0 L/ Z. k培训合格的，可获得“六朵金花理财规划师（一、二、三级）培训合格证书，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书；
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' e" s; r5 R: F% L: @: p取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。

七、报名资料

报名表及鉴定表各1张；身份证及学历证书复印件各一张；彩色免冠照片1寸2张、2寸2张

八、项目咨询及报名

& Y6 s+ d8 b  F. @$ V地 址:
杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼

联系人:祝老师
杭州咨询电话:0571-28111005
  \; X) h* E- T
宁波咨询电话:0574-82160481

温州咨询电话:0577-88235333
手
+ V0 e9 a9 V9 L% b2 {* l( a8 K/ P机:13958057797


网址：www.womm.cn
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