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理财规划师国家认证校园招生

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发表于 2008-9-10 10:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、培训目标- r7 b9 _. E8 _8 i0 y1 ~* J" s7 Q
通过培训,学员应该能够:+ M+ R2 ]3 ?4 G  k: E0 E- v0 w0 U- [
l" u& B5 {! B7 L& h. [0 T
洞悉现代金融理财理论;
+ H/ o$ e  ^5 {: `) _7 R5 H$ hl* Z9 t) p+ v. _  E% B& ]  o- G' k# K
熟悉掌握各项理财工具;
: N& ?5 O4 R1 q% O3 Gl
+ @3 x+ @- e$ S
提高为客户服务的综合技能;
; m/ M/ `' w7 e* X9 Q+ x4 ^  M& ul3 D0 {0 j' a# e* C9 o' @) K& ]
具备较高的金融理财职业道德。
0 k' M7 F6 o. B  p3 u
' J" S6 m' Q$ }9 I, W" @; b二、招生对象  k8 @; c. x$ I) K' x
% D3 |5 ]. W0 w9 h8 X
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
5 a6 F) c" C9 K
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
! I/ L7 V( b( h2 E6 ]4 y  {# q
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
; H" G) O4 S  n0 N
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

- g/ D( H- s( K: J/ ?- O. p) j- n
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
3 [8 D) ?4 `0 |: @6 v9 ?  U1 s) H( C
从事收藏、典当工作的相关人员;

$ K1 F. P6 S- O) s3 R' K理财相关专业的毕业生、高年级在校生;
1 w$ _4 X, Z: B! C  W7 ^
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员;
三、招生条件$ z% e1 F+ q2 M3 K) _( C( Q
理财规划师三级:凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
1)连续从事本职业工作6年以上。1 W: `! a+ w& q# n) T" }
2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
. _' F* z' o( L9 ~3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
& a' v  o7 O0 V, i$ j3 C4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
* Y' l8 ~5 a& R; b9 i8 _, v7 a3 h: I, j9 a! @
) ]9 W/ v4 E" g* X1 ~
理财规划师二级:凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:! J1 {( G8 u+ c" C+ {
    1)连续从事本职业工作13年以上。" B, W- w6 w; {3 r9 ~6 s! ~" K6 d
    2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
0 N# X+ V8 N6 v) A) i    3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
* Z7 N" \* m# I9 L0 R    4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。- t3 w8 p& h- n* a( i7 q
    5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。: O+ H6 ^- q/ E$ t; Z7 b( ?4 o
理财规划师一级:凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:
4 o8 l, U6 E/ e/ e3 j    1)连续从事本职业工作19年以上。
3 G  Z* }" v  ?    2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
7 D0 I, |4 G! o# B1 l
- E& J& c/ O7 D5 j2 C4 v四、课程设置
' i- v! m8 v, D! f4 w理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、5 G. _: m6 g: x9 |) D
理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
# m2 v1 m+ f& |6 U" R风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
' H' [4 i% B9 N

9 a7 i6 M4 V- l/ H6 ~+ U五、学时9 t5 k7 |; T1 c0 P* f
二级:面授120学时,考前辅导30学时;总计150学时;自学150学时8 [& a. h; s' _
三级:面授90学时,考前辅导30学时;总计120学时;自学120学时, D2 ]" M# H/ Z+ @9 l4 g  S& R* D
认证培训费
. V3 v5 |0 p' n3 D8 n二级:RMB 4900元/人
+ Q, C9 h( H2 _4 G% c三级:RMB 3900元/人
% l8 m. s: t1 d: p' u以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。+ Z: x0 m& s( s- f+ y

: k% W/ y4 |, @9 D# }+ \+ N8 @
" _  j. a2 b4 a3 E
六、考试与证书
: X( o  o; B/ g" Y% X5 pl& n& X7 Q3 j3 @0 @8 \+ }4 @
中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库,在全国实施统一考试。
2 z1 \: r7 j1 O2 p$ cl
3 z0 V( z" r5 G2 Q8 z7 U
培训合格的,可获得“六朵金花理财规划师(一、二、三级)培训合格证书,为参加理财规划师职业资格认证考试准备;资格认证考试合格后,可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书;% M4 j& X& l% Q0 S
l. c- W& y, f/ O4 ]
取得合格证书后,可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作,或者在社会上开办专门的理财服务机构,为客户从事专业化的理财服务工作。% j7 r+ h% b" P8 |2 e# I' l# \3 r5 @
七、报名资料
报名表及鉴定表各1张;身份证及学历证书复印件各一张;彩色免冠照片1寸2张、2寸2张, P5 B* O7 Z, P1 G) O
八、项目咨询及报名
, q6 |8 u, s3 v8 Y! R 1 H6 z6 f+ K: T0 B8 q5 H6 P3 F' D
地 址:+ O! Q; ?, y' H( M- Y2 G
杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼0 I; `. y# \  f/ c7 p* ]; y8 m' A
0 B1 a7 [4 X7 i2 T5 n" S+ y  I6 T7 k
联系人:祝老师  Q+ n4 x) K- C; C. t
杭州咨询电话:0571-281110057 {: O% ^9 c: \$ q; B
" M( N; ]* I7 `: K) b9 [, e
宁波咨询电话:0574-82160481
& w* ~- a% F3 ]* ]7 Z- w$ l5 g

3 w) V. W7 N7 Y% i* I( b温州咨询电话:0577-88235333
7 t, N( J1 Q) ?2 L) e* [4 R. L3 L. E5 d! p$ ?2 Z$ r
机:13958057797

, O/ m/ ?& H! t5 M- e $ u7 Q+ F  f. _+ c8 _# D$ o
8 m, ~" b" z7 t7 S- _
网址:www.womm.cn
# E4 O3 K! ^0 U8 `! ~
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