一、培训目标- r7 b9 _. E8 _8 i0 y1 ~* J" s7 Q
通过培训,学员应该能够:+ M+ R2 ]3 ?4 G k: E0 E- v0 w0 U- [
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洞悉现代金融理财理论;
+ H/ o$ e ^5 {: `) _7 R5 H$ hl* Z9 t) p+ v. _ E% B& ] o- G' k# K
熟悉掌握各项理财工具;
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+ @3 x+ @- e$ S提高为客户服务的综合技能;
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具备较高的金融理财职业道德。
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' J" S6 m' Q$ }9 I, W" @; b二、招生对象 k8 @; c. x$ I) K' x
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银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员; ●5 a6 F) c" C9 K
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理; ●! I/ L7 V( b( h2 E6 ]4 y {# q
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员; ●; H" G) O4 S n0 N
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员; ●
- g/ D( H- s( K: J/ ?- O. p) j- n提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师; ●3 [8 D) ?4 `0 |: @6 v9 ? U1 s) H( C
从事收藏、典当工作的相关人员; ●
$ K1 F. P6 S- O) s3 R' K理财相关专业的毕业生、高年级在校生; ● 1 w$ _4 X, Z: B! C W7 ^
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员; 三、招生条件$ z% e1 F+ q2 M3 K) _( C( Q
理财规划师三级:凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。1 W: `! a+ w& q# n) T" }
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
. _' F* z' o( L9 ~(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
& a' v o7 O0 V, i$ j3 C(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
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理财规划师二级:凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:! J1 {( G8 u+ c" C+ {
(1)连续从事本职业工作13年以上。" B, W- w6 w; {3 r9 ~6 s! ~" K6 d
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
0 N# X+ V8 N6 v) A) i (3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
* Z7 N" \* m# I9 L0 R (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。- t3 w8 p& h- n* a( i7 q
(5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。: O+ H6 ^- q/ E$ t; Z7 b( ?4 o
理财规划师一级:凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:
4 o8 l, U6 E/ e/ e3 j (1)连续从事本职业工作19年以上。
3 G Z* }" v ? (2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
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- E& J& c/ O7 D5 j2 C4 v四、课程设置
' i- v! m8 v, D! f4 w理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、5 G. _: m6 g: x9 |) D
理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
# m2 v1 m+ f& |6 U" R风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
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9 a7 i6 M4 V- l/ H6 ~+ U五、学时9 t5 k7 |; T1 c0 P* f
二级:面授120学时,考前辅导30学时;总计150学时;自学150学时8 [& a. h; s' _
三级:面授90学时,考前辅导30学时;总计120学时;自学120学时, D2 ]" M# H/ Z+ @9 l4 g S& R* D
认证培训费
. V3 v5 |0 p' n3 D8 n二级:RMB 4900元/人
+ Q, C9 h( H2 _4 G% c三级:RMB 3900元/人
% l8 m. s: t1 d: p' u以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。+ Z: x0 m& s( s- f+ y
: k% W/ y4 |, @9 D# }+ \+ N8 @" _ j. a2 b4 a3 E
六、考试与证书
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由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库,在全国实施统一考试。
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3 z0 V( z" r5 G2 Q8 z7 U培训合格的,可获得“六朵金花理财规划师(一、二、三级)培训合格证书,为参加理财规划师职业资格认证考试准备;资格认证考试合格后,可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书;% M4 j& X& l% Q0 S
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取得合格证书后,可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作,或者在社会上开办专门的理财服务机构,为客户从事专业化的理财服务工作。% j7 r+ h% b" P8 |2 e# I' l# \3 r5 @
报名表及鉴定表各1张;身份证及学历证书复印件各一张;彩色免冠照片1寸2张、2寸2张, P5 B* O7 Z, P1 G) O
八、项目咨询及报名
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地 址:+ O! Q; ?, y' H( M- Y2 G
杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼0 I; `. y# \ f/ c7 p* ]; y8 m' A
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联系人:祝老师 Q+ n4 x) K- C; C. t
杭州咨询电话:0571-281110057 {: O% ^9 c: \$ q; B
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宁波咨询电话:0574-82160481
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3 w) V. W7 N7 Y% i* I( b温州咨询电话:0577-88235333
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机:13958057797
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网址:www.womm.cn
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