理财规划师国家认证校园招生
一、培训目标通过培训,学员应该能够:
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洞悉现代金融理财理论;
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熟悉掌握各项理财工具;
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提高为客户服务的综合技能;
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具备较高的金融理财职业道德。
二、招生对象
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银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;●
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;●
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;●
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;●
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;●
从事收藏、典当工作的相关人员;●
理财相关专业的毕业生、高年级在校生;●
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员; 三、招生条件
理财规划师三级:凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
理财规划师二级:凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
(5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
理财规划师一级:凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
四、课程设置
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
五、学时
二级:面授120学时,考前辅导30学时;总计150学时;自学150学时
三级:面授90学时,考前辅导30学时;总计120学时;自学120学时
认证培训费
二级:RMB 4900元/人
三级:RMB 3900元/人
以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。
六、考试与证书
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由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库,在全国实施统一考试。
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培训合格的,可获得“六朵金花理财规划师(一、二、三级)培训合格证书,为参加理财规划师职业资格认证考试准备;资格认证考试合格后,可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书;
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取得合格证书后,可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作,或者在社会上开办专门的理财服务机构,为客户从事专业化的理财服务工作。
七、报名资料报名表及鉴定表各1张;身份证及学历证书复印件各一张;彩色免冠照片1寸2张、2寸2张
八、项目咨询及报名
地 址:
杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼
联系人:祝老师
杭州咨询电话:0571-28111005
宁波咨询电话:0574-82160481
温州咨询电话:0577-88235333
手
机:13958057797
网址:www.womm.cn
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